祝波善专栏

2018-01-11

审视当下 谋篇布局

审视当下  谋篇布局

—— 行业动态调整期的发展思考

上海天强管理咨询有限公司总经理  祝波善

本文为笔者根据在2017年8月17日-18日“2017思翔年中策略论坛——洞察机遇 共享创新”所做的主题引导发言整理,并结合相关研究汇集而成。2017年,改革、资本、技术、文化等多元因素正在驱动工程勘察设计行业进入变革转型窗口期,创新升级发展是业内企业必须长期面对的问题,同时又将是一个从理念到行动内外交融的艰难转型历程。需要业内企业共同思考,如何打造富有活力的创新增长模式、共同推进开放共赢的合作发展模式。


行业迈入动态调整时期


从2014年开始,行业发展面临较大的变化,进入了动荡不稳定的发展时期,行业发展也呈现出复杂、多变的特征,在经历了2年多的低谷期之后,无论是从行业统计数据还是天强思翔行业发展指数来看,行业进入了增长复苏的阶段。与过去全面增长不同,行业发展呈现波动变化态势,增长集中现象明显,增速集中在某些区域和细分行业。数据显示,2016年行业营业收入达33337.5亿元,比上年增长了23.1%。从业务构成来看,行业营收增长主要来源于工程施工收入,2016年,工程施工收入达15678.1亿元,比上年增长了37%。工程勘察、工程设计收入占据比重逐年下滑,业务集中在施工以及其他收入,行业整体营收规模的增长受施工及其他业务增长拉动;2016年工程设计收入3610.5亿元,比上年增长7%,占据行业比重为10.8%,呈现连年下滑的态势,其中2016年工程总承包及工程施工收入占据行业的比重已经达到79.4%(含境外)。


进入2017年上半年,从行业发展指数(思翔指数)来看,2017年第二季度,企业发展景气指数为107.3,自2013年以来再次高于100基准线,但信心指数为87.3,表明行业内企业业务压力略有缓解,但是深层次的压力依然存在,企业家对于未来发展信心略显不足。


过去行业处于相对稳定状态,主要依靠投资拉动发展,企业追求规模化发展,市场相对分割和封闭。未来产业的发展方式是开放的,产业生态动态化,呈现价值链式发展。行业正从上一个稳定状态过渡到下一个稳定状态,而“十三五”时期是行业动态调整的重要时期,行业正处于动态探索和调整之中,是重整分化、重新洗牌的时期。在这个时期,行业内企业将呈现两极化趋势,具有一体化、集成化、综合化能力的企业将占据价值链高端,具有精专特色化和独到运作理念模式的机构也有自己的市场,但位于中间规模的、依赖过去市场条块分割得以生存的企业将面临巨大的挑战和压力。


动态调整下行业发展思考

——新生态、产业化、立体化、平台化


过去三年,面对行业巨变以及新情况、新挑战、新机遇和发展新空间,天强公司对行业发展内在要素进行了思考,提出了新生态、产业化、立体化、平台化行业发展的思考思路。


新生态——行业发展面临新环境


目前,行业面临新的商业生态,这也预示着游戏规则、竞争要素的改变。行业发展面临着市场化、信息化、国际化、资本化、绿色化等发展背景,在新生态下,行业竞争格局产生新态势,竞争要素也发生剧烈变化。


产业化——构建产业发展思维


从行业思维升华到产业思维,从产业角度思考问题。行业的思维是静态的、封闭的,产业的思维是动态的价值思维,过去行业的发展情况是基于资质管制、区域行业分割,行业思维根深蒂固,现在需要从产业链布局考虑核心竞争力的定位。


立体化——业务创新发展路径


过去行业业务创新发展是“一业为主,两端延伸”的发展思路。业务转型创新,向两端延伸,跨区域、跨行业发展,但主要还是线型的平面式规模化扩张的发展。现在行业发展则需要把互联网、资本、产业等因素综合考虑,构建立体化业务创新思维逻辑,拥有更多的创新空间。


平台化——行业发展层次进一步分化


目前,行业面临互联网冲击和产业链上下游融合带来的挑战和机遇,未来将形成新的商业生态。根据平台化战略发展趋势,行业内部将出现明显分层,有的成为生态主导者,有的成为专项服务参与者,有的是部分产业整合者。在平台化思维下,企业要立足核心竞争力,找准企业在生态链条中的价值定位。


新生态下建立可持续发展新三观

——生态观、系统观、创新观


在新生态下要促进行业有效持续的增长,企业要用新三观,即生态观、系统观和创新观重新审视自身发展。


生态观——资本、技术、资源成为企业发展新动力


过去,很多设计单位谈及资本就认为是企业发展被资本绑架。现在,现实情况是只有引导资本或被资本绑架这两条路。近年来,行业内上市企业逐渐增加。据不完全统计,截止到8月份,行业内与设计相关的上市企业42家,以设计为主业的上市企业11家,上市企业资金用途主要分为两部分:一是并购扩大产能,二是培育新的业务模式。后者是上市公司的重要着力点,利用资本带动企业的商业模式创新。但是,上市对于设计企业是战略手段,不是终极目标,上市与竞争格局、盈利模式、公司治理有着密切关系,需要理性应对,避免踏入上市陷阱。


产业技术创新和社会科技进步推动了企业创新发展。利用产业技术创新提升服务价值,促进产业转型;社会科技进步是行业增长的外生力量,促进服务模式创新升级。


基于服务价值提升,有效资源整合的并购活动活跃,过去行业内的趋势是业内并购,这主要是出于打破行业资质和跨地域市场分割限制的需要。近年来,并购出现了新趋势,以产业链上下游单位和金融类单位并购为主,通过跨行业并购,行业股权结构和投资人发生巨大变化。据天强研究数据显示,勘察设计行业企业并购数量急剧上升,2014年至2015年两年内完成41起并购交易。披露交易金额有35起,交易总价值约124.4亿元,2016年一年内企业并购数量增加到38家。行业面临重新洗牌,必然经历并购重组的浪潮,并购后的整合尤其是战略的协同、文化的融合会成为将来成功的关键,而受资质和区域壁垒的束缚,当前不是所有的并购都有价值。


系统观——行业从过去单个发展生态系统走向全方位、多层次的生态系统


未来,要从生态角度用产业的眼光来思考行业发展问题。在这种思维与发展逻辑下,很多事情仅靠一家企业是不行的,需要业内企业和行业上下游企业共同合作。系统化发展运作导向的复杂化需要资源与能力的多重组合。从生态的角度思考问题,过去的竞争对手未来或将是伙伴关系,在未来的发展中找到自身在商业生态系统中的价值,确定用户思维、运营思维、产品思维和价值思维。


重新定义系统化发展导向,建立起平台导向、专业导向、价值导向、经营导向、技术导向的创新发展体系。未来,要系统看待企业的发展与管理变革,构建理念、产品、思维、模式、执行五位一体的系统管理与变革理念,有机整体地看待企业发展。


创新观——告别规模化发展导向,走向创新发展导向


首先,思维需要转变创新,包括业务、管理、体制和技术的创新。过去业务创新是简单的延伸,现在要立足于解决价值提升和创造的角度解决业务升级。行业在转型中要固本求新,把本做好,抓住新机遇,这是过渡过程中必须面临的挑战,业务模式创新的最终目的是让服务有价值、价值可衡量、价值可实现。


其次,通过管理模式创新适应新业务探索发展。由于外部市场环境和人员已经发生变化,需要重新审视管理模式创新。近年来,组织模式平台化探索较为热门,组织创新要利于资源集成与责任分解,这样能够快速适应环境,利于新业务培育;人才创新发展,思维正从人才管理向人才经营转变,人才管理的思路也在发生变化——从雇佣式关系向资源使用关系转变。


再次,以技术创新推动商业模式创新,不断提升服务价值。过去设计行业谈技术,只是将其当做工具。未来要把服务的产品当做资源重新连接。例如,BIM技术介入管理运营可以延长服务周期、提升服务价值、带来业务创新机会,最终实现以技术创新推动商业模式创新,不断提升服务价值。


在速度与创新颠覆规模优势的时代,略胜一筹才能制胜!当前,行业发展的苦恼源头来自于快速扩张之后的后遗症。在新生态下,要重新启程,洞察机遇,在应对调整的过程中抓住新的机遇点;在行业创新交融中,打破企业原有框架束缚,跨越发展鸿沟!


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